Gartner 2020 Automation Guide

¿Qué características debe incluir una plataforma de automatización?

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¿Cómo se compara la automatización de la carga de trabajo con la automatización robótica de procesos?

Las herramientas de automatización de la carga de trabajo y las soluciones de programación de trabajos pueden ayudar a resolver problemas sofisticados al tomar decisiones inteligentes dentro de un conjunto de controles. Dado el aumento de la banca en línea y las opciones de pago sin dinero en efectivo, es importante contar con un sistema de automatización financiera que se mejore a sí mismo a medida que recibe más y más datos.

Para el sector financiero, la Automatización robótica de procesos (RPA) se refiere al software que se programa para ayudar en el procesamiento de las tareas repetitivas que realizan los empleados, al igual que un asistente virtual bancario.

Las tareas amigables con RPA incluyen enviar correos electrónicos, abrir aplicaciones y copiar y pegar información de un sistema bancario a otro. Sin embargo, RPA no interactúa con cada uno de los complejos sistemas de TI necesarios para ejecutar una institución financiera exitosa.

En corto, las herramientas de automatización de la carga de trabajo ayudan a las empresas a resolver problemas complejos mediante la realización de tareas repetitivas con una entrada mínima, mientras que RPA automatiza tareas manuales muy simples.

¿Por qué automatizar los procesos financieros del negocio?

A la luz del cambio global hacia sociedades sin dinero efectivo, el papel de IA en la detección y mitigación del fraude y el auge de la banca en línea, la automatización nunca ha sido tan importante para las organizaciones financieras.

Las plataformas de automatización de la carga de trabajo como OpCon de SMA Technologies eliminan los errores humanos con la gestión centralizada de scripts y desglosan los silos de aplicaciones mediante la integración de flujos de trabajo de multiplataforma dentro de un único punto de control. Tener una única plataforma que otorgue visibilidad y control sobre todas las aplicaciones es, por lejos, el uso más eficiente de los recursos, lo que ahorra horas de trabajo en todos los departamentos de TI.

La automatización también ha demostrado ser un verdadero cambio de juego para los procedimientos de la parte administrativa. A menudo, las instituciones financieras con miles de personas que procesan solicitudes de clientes que requieren mucho tiempo corren el riesgo de obtener resultados inconsistentes en el mejor de los casos, y una alta tasa de error en el peor. Las soluciones automatizadas pueden reducir drásticamente el tiempo necesario para el procesamiento de la parte administrativa, lo que permite a los empleados centrarse en un trabajo que genere más valor.

Aplicaciones comunes de la automatización de la carga de trabajo en las finanzas

Las instituciones financieras de todo el mundo utilizan la automatización de la carga de trabajo OpCon de SMA Technologies para mejorar los procesos y procedimientos fundamentales del negocio, tales como:

  • - Recuperación en caso de desastre y continuidad de las operaciones.
  • - Debida diligencia del cliente (CDD, por sus siglas en inglés).
  • - Transferencia de archivos.
  • - Análisis de auditoría, cumplimiento y riesgo.
  • - Planificación financiera e informes de datos.
  • - Conciliación de cuenta del cliente.
  • - Validación de datos.
  • - Contabilidad y finanzas operativas.

Un uso central de la plataforma de automatización es mejorar la gestión de riesgos y reducir los gastos. Cuando un banco tiene varios sistemas operativos con diferentes scripts y flujos de trabajo que se ejecutan en varios servidores, se vuelve inmanejable con el tiempo, en especial cuando se intenta procesar excepciones y solucionar problemas inesperados. Con una vista de panel único, OpCon ofrece una visibilidad clara en múltiples sistemas operativos, diferentes lenguajes de programación e incluso departamentos.

La eficiencia en los entornos de recuperación ante desastres de las instituciones financieras también es clave para proporcionar un soporte adecuado a los clientes. Antes de implementar OpCon de SMA Technologies en su entorno de recuperación de desastres, el proceso de conmutación de Credit Union VyStar tomaba aproximadamente dos horas y media y requería más de 150 pasos manuales. OpCon ahora automatiza el 95 % de este proceso.

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